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摩根士丹利削明年澳门赌收预测至2380亿
昨天 06:13   浏览:25292   来源:菲社网

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菲社网专讯:券商摩根士丹利发表报告,将2025年澳门赌收预测下调至2,380亿元(澳门元、下同),相当于按年增长约5%,较之前的预测下降约4%;并预计金沙中国(1928)、银娱(27)及澳博控股(880)将会在中场的份额方面成为赢家;而另外三间博企中场份额将有所下降;濠赌股之中,金沙中国(1928 )仍是首选。
该行预计,经过今年12月澳门博彩收入放缓后,预料明年首季赌收表现将转强,并继续假设中场赌收为疫前2019年的118%水平,但由于大多数博企的再投资成本增加,导致明年EBITDA预测被下调7%至约80亿美元(约624亿港元),相当于按年增长5.7%。
大摩将美国的新濠博亚评级由「增持」下调至「与大市同步」。相比银河娱乐,该行更看好金沙中国,因市场占有率动力更明显、恢复派息及母公司LVS股份回购。
在中型股中,该行偏好美高梅中国(2282)和永利澳门(1128)多于新濠博亚,因为股息收益率较高且估值较低。
根据澳门《2025年财政年度预算案》估算,明年度的博彩毛收入为2,400亿元,澳门经济财政司司长李伟农亦预计,明年入境旅客可达3,600万人次,按年增约9%,认为相关赌收估算属谨慎。
摩根士丹利对濠赌股最新投资评级及目标价:
股份/ 投资评级/ 目标价(港元)
银河娱乐(27) / 与大市同步/ 39.5元> 37.5元
金沙中国(1928) / 增持/ 23.5元> 25元
美高梅中国(2282) / 增持/ 17元> 12.2元
永利澳门(1128) / 增持/ 8元> 6.7元
澳博控股(880) / 减持/ 2.25元> 2.45元

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