【菲律宾新闻网】当地时间10月6日,菲律宾总统小费迪南德马科斯政府在其首次全球债券发行中向国际投资者借入20亿美元,约合1170亿比索。
财政局(BTr)在一份声明中表示,本次多批次发行包括在证券交易委员会注册的固定利率全球债券,期限为5年、10.5年和25年。该交易预计在10月13日结算。
5年期和10.5年期债券的票面利率分别为5.17%和5.609%。他们的定价也比美国财政部最初的定价120个基点和185个基点低35个基点。
该国可持续金融框架下发行的25年期债券年利率为5.95%。它的价格也是6.100%,比美国财政部原来的价格指导紧了45个基点。
该浮动债券获得穆迪投资者服务公司的BAA2评级,标准普尔的BBB评级。惠誉评级的标普全球评级和BBB评级。
财政局表示,5年期和10.5年期债券的收益将用于“一般用途,包括预算支持”,而25年期全球债券的收益将用于“为共和国可持续财政框架下的资产融资或再融资”。
财政部长本哈明迪奥克诺表示,对小马科斯政府首次国际债券发行的“强劲”需求反映了投资者对他的政府及其六年计划的信心,该计划旨在实现更具包容性、弹性和繁荣的经济。
州财政局局长罗萨莉亚德莱昂(Rosalia de Leon)表示,“正如我们能够在令人生畏的动荡市场环境中巧妙地把握一个良好的执行窗口,以有利的成本实现我们的融资目标一样,我们也将通过我们的八点经济蓝图超越当前的困难,使自己成为优质投资者的首选目的地。”
截至8月底,该国的外债略有增加,达到4.08万亿比索,而其债务总额也超过了13万亿比索。